Studi kasus ini membahas mengenai Perencanaan Keuangan bagi Bapak
Bobby dengan tujuan untuk membantu dalam memenuhi tujuan-tujuan investasi
yang diinginkan olehnya. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan
dana darurat, dana pendidikan, asuransi jiwa, dana pensiun, dana pengembangan
usaha sendiri, dan dana pembelian mobil. Untuk dana darurat digunakan produk
Tabungan Mandiri, Deposito BCA, dan Reksadana Seruni Pasar Uang, dana
pendidikan pada Deposito BCA, Reksadana Fortis Lestari Dua, Schroder Dana
Mantap Plus, dan Schroder Dana Prestasi, asuransi jiwa pada Asuransi Sun Life,
dana pensiun pada Reksadana Fortis Lesatari Dua, Schroder Dana Mantap Plus,
dan Schroder Dana Prestasi, dana pengembangan usaha pada Reksadana Fortis
Lestari Dua, Schrodert Dana Mantap Plus, dan Schroder Dana Prestasi, dana
pembelian mobil digunakan Reksadana Fortis Lestari Dua, Schroder Dana Mantap
Plus, dan Schroder Dana Prestasi.
Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan
adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat Bapak Bobby
akan mudah mencapai tujuan investasinya.