Pada perencanaan keuangan keluarga Bapak "X", dapat dilihat bahwa aset yang dimiliki oleh keluarga Bapak "X" tergolong cukup besar, namun permasalahan yang dihadapi ialah pengalokasian aset yang dimiliki kurang optimal.
Perencanaan ini bertujuan untuk membantu klien dalam mencapai tujuan keuangan mereka. Tujuan investasi tersebut tidak lain ialah kebutuhan akan dana darurat, dana persalinan anak kedua, dana pensiun, dana pendidikan, asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dana membeli rumah, dana liburan, dan dana membeli mobil. Dengan mengoptimalkan alur dana dan aset yang sudah ada. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, maka perencana keuangan merekomendasikan produk-produk yang sesuai yaitu: Tabungan BCA, Batavia Dana Kas Maxima, Simas Danamas Mantap Plus, Danamas Fleksi, dan Panin Dana Maxima.
Dengan kondisi keuangan yang baik, berupa alur dana yang positif dan aset yang cukup, merupakan modal utama yang mendukung tercapainya tujuan investasi keluarga Bapak "X".