Studi kasus ini membahas mengenai Perencanaan Keuangan bagi
Timotius dengan tujuan untuk membantu dalam memenuhi tujuan-tujuan investasi
yang diinginkan olehnya. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan
Dana Darurat, Asuransi Jiwa, Dana Pendidikan, Dana Pensiun, Pembelian Mobil,
Ulang Tahun, Pernikahan, Liburan dan Pemenuhan Kebutuhan untuk Anak
Kedua. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, Perencana Keuangan
merekomendasikan produk-produk berupa tabungan, deposito, dan reksa dana
yang dinilai sesuai dengan kebutuhan investasi yang diperlukan.
Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan
adanya asset yang lumayan merupakan modal utama yang membuat Timotius
akan mudah mencapai tujuan investasinya.