Studi kasus ini membahas mengenai perencanaan keuangan bagi
keluarga Ari dengan tujuan untuk membantu dalam memenuhi tujuan-tujuan
investasi yang diinginkan olehnya. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah
kebutuhan dana darurat, asuransi, dana pendidikan, dana pensiun, dan dana
pembelian mobil. Untuk dana darurat digunakan produk tabungan BCA dan
Deposito Permata, asuransi digunakan Asuransi Manulife dan China Insurance
Indonesia, dana pendidikan digunakan reksa dana Schroder dana prestasi dan
Schroder dana Terpadu, dan dana untuk membeli Mobil ditempatkan di Schroder
Dana Prestasi.
Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan
adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat keluarga Ari
akan mudah mencapai tujuan investasinya