Tugas Akhir ini membahas mengenai Perencanaan Keuangan bagi keluarga
Bapak Ray dengan tujuan untuk membantu dalam memenuhi tujuan-tujuan
investasi yang diinginkan olehnya. Tujuan investasi tersebut adalah kebutuhan
Dana Darurat, Asuransi Jiwa, Dana Pendidikan, Dana untuk Pernikahan, Dana
untuk Pembelian Mobil. Dana untuk Liburan, serta perencanaan Warisan. Dalam
upaya untuk mencapai tujuan tersebut, Perencana Keuangan merekomendasikan
produk-produk berupa tabungan pada Bank BCA, deposito pada Bank Mandiri,
reksadana pada Anggrek, CitiReksadana, Schroder, Manulife dan Fortis Pesona
serta asuransi jiwa pada Sunlife atau Allianz yang dinilai sesuai dengan kebutuhan
investasi yang diperlukan.
Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan
adanya aset likuid yang cukup besar merupakan modal utama yang mempermudah
Bapak Ray dalam mencapai tujuan investasinya.