Pada perencanaan keuangan keluarga Bapak Feodor Lim terlihat bahwa aset dan Disposable Income yang dimiliki cukup besar, namun permasalahan yang dihadapi adalah belum dilakukannya perencanaan atau pengalokasian kelebihan dana yang dimiliki secara optimal untuk mencapai berbagai tujuan keuangan keluarga.
Perencanaan keuangan ini bertujuan untuk membantu klien dalam mencapai tujuan keuangan melalui pengalokasian aset lancar dan Disposable Income yang dimiliki. Tujuan tersebut meliputi kebutuhan dana darurat, dana berlibur, dana pernikahan, dana pensiun, dan evaluasi asuransi. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, perencana merekomendasikan produk investasi yang sesuai yaitu Tabungan BNI Taplus, Reksa Dana Trim Kas 2, Panin Dana Utama Plus 2, Panin Dana Unggulan, Panin Dana Maksima, dan produk asuransi Allianz, serta asuansi umum Central Asia.