Ibu Bajuri adalah seorang karyawan swasta di UD Laut Selatan. Saat ini
Ibu Bajuri berusia 42 tahun dan memiliki dua orang anak yang bernama Patricia
yang berusia 15 tahun dan Giovanni yang berusia 11 tahun.
Tujuan dilakukannya perencanaan keuangan Ibu Bajuri adalah untuk
memenuhi kebutuhan Dana Darurat, Asuransi Jiwa, Dana Pendidikan, Dana
Pensiun, Dana membeli Villa, Dana membeli mobil baru, Dana berlibur.
Perencanaan keuangan ibu Bajuri meliputi Dana Darurat pada tahapan BCA,
deposito Eksekutif, dan Seruni Pasar Uang, Asuransi Jiwa pada Asuransi Sun
Life, Dana Pendidikan pada Dana Campuran dan Schroder Dana Prestasi, Dana
Pensiun pada Schroder Dana Prestasi Plus dan Citi reksadana Ekuitas, Dana
membeli Villa pada Citireksadana Ekuitas dan Bahana Dana Prima, Dana
membeli mobil baru pada reksadana Schroder Dana Terpadu dan Manulife Dana
Campuran, dan Dana berlibur pada deposito Eksekutif. Dengan menggunakan
perencanaan keuangan maka tujuan keuangan Pak Albert akan tercapai.